Enkele dagen geleden laste Toyota een pitstop in op de primaire markt. De Japanse autoconstructeur maakte van de gelegenheid gebruik om 500 miljoen dollar (+/- 447 miljoen euro) bij te tanken met een uiterste vervaldag binnen drie jaar.
De obligatie in kwestie draagt een coupon van 5,275% en loopt tot 13 juni 2026. De prijzen op de secundaire markt - waar het schuldpapier nu verhandeld wordt - gaan in de goede richting. Wie de titel wil aankopen, dient daarvoor 101,21% van de nominale waarde neer te tellen. Beleggers ontvangen dus een rendement van 4,84%.
De coupure bedraagt 2.000 dollar (+/- 1.789 euro).
Doordat Toyota zelf een kredietwaardige emittent is, werd de rating van de nieuwe obligatie bij Standard & Poor's afgeklopt op A+ in de investment-gradecategorie.
Elektrificatie van het gamma en 'groene' projecten
Met deze obligatie, in combinatie met de andere twee die Toyota tegelijkertijd lanceerde, haalde het bedrijf 1,5 miljard dollar (+/- 1,3 miljard euro) op. De operatie was trouwens een groot succes, want het orderboekje werd afgesloten met een vraag die opliep tot 6 miljard dollar (+/- 5,4 miljard euro), 4 keer zoveel dus.
De fondsen zullen worden gebruikt ter ondersteuning van Toyota's transitie naar hybride en elektrische wagens en ook voor de financiering van 'groene' projecten zoals zonne- en windenergie, staat er in de uitgifteprospectus te lezen.
Hoewel het ook bijvoorbeeld financiële diensten heeft ontwikkeld, is Toyota of eigenlijk Toyota Motor (NYSE:TM) Corporation in hoofdzaak een autobouwer. Uit het laatste jaarrapport blijkt dat het concern in het boekjaar 2023 in totaal 8,8 miljoen wagens heeft verkocht en daarmee een omzet van 37.154 miljard yen (+/- 240 miljard euro) liet optekenen. De groep die via 559 filialen en 169 joint ventures werkt, brengt zijn producten in 200 landen en regio's aan de man.
Begin april onthulde topman Koki Saté een plan voor de elektrificatie van het gamma van de autoconstructeur. Voorlopig hinkt de Japanse constructeur namelijk enigszins achter ten opzichte van rivalen als Tesla (NASDAQ:TSLA) en andere Aziatische giganten. Volgens Bloomberg wil Saté tegen 2026 tien nieuwe elektrische wagens op de markt brengen.