De Duitse cementfabrikant Heidelberg Materials rondde enkele dagen geleden de uitgifte af van een obligatielening met een looptijd van 10 jaar, waarmee 710 miljoen euro werd opgehaald. De obligatie is ook voor kleinere beleggers toegankelijk, aangezien ze verkrijgbaar is in coupures van 1.000 euro.
Om de beleggers te overtuigen moest de cementfabrikant een jaarlijks rendement bij uitgifte bieden van 5,11%, gebaseerd op een koers van 98,20% van de nominale waarde.
Een rendement dat werd verlaagd tot 4,90% op basis van de eerste noteringen op de secundaire markt, waar de interesse van de beleggers de koers van de obligatie tot pari deed stijgen.
Het was de dochteronderneming Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA die belast werd met de emissie.
Bouwmaterialen en -oplossingen voor de bouwsector
Met 51.000 werknemers verspreid over 3.000 locaties is Heidelberg Materials een van de grootste fabrikanten van bouwmaterialen en -oplossingen ter wereld, met leidende posities op de markten voor cement, aggregaten en kant-en-klaar beton.
De producten en diensten van het bedrijf worden gebruikt bij de bouw van woningen, infrastructuur, commerciële en industriële voorzieningen.
De groep, die enkele jaren geleden het Italiaanse Italcementi overnam, is ook aanwezig in de Benelux en dan in België vooral via CBR (cement), Inter-Beton (stortklaar beton) en Sagrex (aggregaten).
Heidelberg Materials sloot zijn laatste boekjaar af met een omzet van 21,1 miljard euro en een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 3,7 miljard euro.